Paul è un dolce bambinone, cresciuto e soffocato dalle sue due eccentriche zie a Parigi dalla morte dei suoi genitori quando era un bambino piccolo. Ora trentatreenne, non parla ancora. Le zie di Paul hanno un solo sogno per lui: vincere concorsi di pianoforte. Sebbene Paul si eserciti diligentemente, rimane insoddisfatto finché non si sottomette... + info »

Nella prima sequenza vengono introdotte le Triplettes (Violette, Blanche e Rose, i cui nomi richiamano i colori della bandiera francese), un trio di cantanti degli anni trenta, nella parodia di uno spettacolo dei loro tempi d'oro, assieme alle caricature di Django Reinhardt, Josephine Baker e Fred Astaire. Il filmato termina, e la storia ritorna... + info »

Francia, 1959. Un vecchio illusionista francese ed una giovane ed innocente ragazza scozzese. Lei, entusiasta davanti ai suoi numeri di magia lo seguirà ad Edimburgo, lui l'accompagnerà verso l'età adulta. Sullo sfondo il mondo cambia e un'epoca si chiude.... + info »